Виннипег, эпоха Великой депрессии. Леди Порт-Хантли, владелица пивной империи и женщина без ног, назначает награду в двадцать пять тысяч долларов за самую печальную музыку на свете. Со всех концов света в город съезжаются музыканты. За гигантский приз разворачивается жестокая конкуренция, но главное столкновение назревает между двумя братьями. Честер, амбициозный продюсер и бывший любовник леди,
В старом особняке Вероники живёт мальчик. Томми уверяет, что не выходил из дома больше шестидесяти лет, и на вид ему действительно четырнадцать. Джесси, проблемная старшеклассница, соглашается подтянуть его по школьным предметам ради дополнительных баллов. Ей нужна эта подработка, но очень быстро становится ясно, что с Томми и с домом что-то не так. Джесси пытается разобраться, почему мальчик
Виннипег, семидесятые. Город спит под грузом снега и тишины, но в эфире кипит ярость. Питер Уоррен, радиоведущий программы Action Line, изобрёл особый жанр: агрессивный допрос вместо беседы, обвинение вместо сочувствия. Его голос становится камертоном для тех, кто пишет ему письма. Каждый новый кадр - чёрно-белая фотография. Застывшая сцена из жизни одного из слушателей: почтальон, домохозяйка,
Северный город накрыла зима, которая не кончится никогда. Эпидемия превращает последних выживших в пустые оболочки, похожие на зомби. Бет служит в ночном дозоре: она отлавливает заболевших, пока сама ещё держится. Девушка обнаруживает, что через собственные сны может входить в другое измерение. Там она находит способ отсрочить болезнь. Но каждый переход забирает силы, а зима тянется бесконечно.