1941 год. Советский торговый корабль пришвартовывается в итальянском порту, где воздух пропитан запахом моря и ароматами южных специй. В лабиринте узких улочек и старинных зданий, моряк по имени Роман случайно слышит ангельский голос, льющийся из кафе. Это поёт Франческа, местная красавица, чьё пение завораживает и пленяет его душу. Их взгляды встречаются, и между ними мгновенно загорается искра
Львов накануне войны. Дочь священника готовится к обычной жизни, но в город входят чужие армии, и привычный уклад рушится. Девушка становится партизанкой: теперь её дом - это подполье, а каждый день - проверка на верность себе и своим. Ей приходится соединять несоединимое: веру отца и жестокость борьбы, долг перед близкими и холодную необходимость конспирации. Противник не только в мундире, он