Последняя ночь Шахерезады (1988)

Разбойники с саблями, коварные визири и джинн из бутылки снова выходят на сцену восточной сказки. Башмачник Маруф, уже знакомый с чудесами, оказывается перед самым трудным испытанием: дочь калифа Эсмигюль полюбила его всем сердцем. Теперь, чтобы завоевать своё счастье, ему придётся побороться за него по-настоящему. В ход идёт всё: волшебный ковёр-самолёт, мудрые советы калифа и козни тех, кто хочет помешать простому башмачнику. Каждая новая встреча с разбойниками или дворцовыми интриганами проверяет не столько смелость Маруфа, сколько его веру в то, что он достоин такой любви. Герой задаёт себе один и тот же вопрос снова и снова: хватит ли у него сил и хитрости пройти все испытания, которые приготовила для него капризная и решительная принцесса?