Нью-Йорк, Нью-Йорк (1977)

Джимми, вернувшийся с войны саксофонист, врывается в жизнь Франсины в день победы над Германией. Он настойчив, беден и полон амбиций, она - певица, которая не ищет приключений. Практически против своей воли девушка оказывается втянутой в его творческие мытарства и прослушивания. Их союз скреплён музыкой, но то, что делает их парой, становится причиной разлада. Оба талантливы, и когда карьера Франсины начинает идти в гору быстрее, Джимми не может с этим смириться. Уязвлённая гордость музыканта оборачивается чередой ссор, в которых любовь и ревность сплетаются с творческим соперничеством. Скорсезе снимает мюзикл не о блестящих номерах, а о том, как успех одного человека становится ударом для другого. Вторая сторона конфликта не собирается жертвовать своим даром ради чужого спокойствия.