Халиф-аист (1981)

Власть и покой ему наскучили. Халиф мечтает о жизни без единой заботы, и случай подкидывает ему опасный ключ к этой мечте: шкатулка с порошком, найденная у вора, дарует способность превращаться в любое животное. Достаточно вдохнуть щепотку и сказать «мутабор». Но есть условие: под действием порошка нельзя смеяться. Забывшись в облике аиста, халиф смеётся и теряет волшебное слово. Мир людей для него теперь закрыт. Он заперт в птичьем теле и боится, что это навсегда. Рядом оказывается саламандра с той же бедой. Вместе они пробираются в логово колдуна, чтобы подслушать забытое слово и вернуть себе прежнюю жизнь. Обратно дороги нет, но есть шанс подслушать чужую тайну.