В княжестве опять неспокойно: то корона пропадёт, то друзья застрянут в волшебном мире снов. Значит, Алёше, Добрыне и Илье пора выходить на работу. Подвиги у них строго по расписанию, и к каждому прилагается своя беда. Конь Юлий с Алёшей меряются хитростью в битве умов. Богатыри большие, а приключения у них маленькими не бывают, даже когда кажется, что всё просто. За распорядком дня стоит одно:
Празднование Всеволшебного дня в школе для юных волшебниц оборачивается бедой. Едва царевны примеряют карнавальные костюмы животных, а мальчики готовят сюрприз, на школу нападает юная волшебница Марфуша. У неё свои счёты с учебным заведением. Застав Кощея врасплох, она превращает его в ворона, а бросившихся на помощь царевен - в тех самых зверей, чьи костюмы они надели. Теперь до заката