Старшеклассник Сюн, рассказав родным о своей ориентации, оказывается изгоем и остаётся один. В тот же год он знакомится с Мио, и между ними завязывается дружба, которая обрывается переездом Сюна. Спустя годы Мио возвращается в его жизнь с признанием, которое ставит под вопрос всё, что Сюн успел выстроить за это время. Сюн не ждал встречи и не знает, как теперь смотреть на человека, который
Офицер Мира ведёт свою организацию в уничтожении всего, что встречается на пути. Когда на его горизонте появляется волшебница Бякуя Мимори, она становится главной помехой его планам. Но вместо того чтобы стереть её с лица земли, Мира влюбляется. Чуждая тёмному миру нежность расцветает в его сердце и вступает в конфликт с убеждениями. Бякуя сражается за справедливость, а её противник всё острее