Доктор Эдельман принимает пациентов, от которых любой другой врач отказался бы. Граф Дракула, скрывающийся под чужим именем, просит излечить его от вампиризма, но на самом деле метит в ассистентку доктора. В тот же день в клинику приходит Лоуренс Тальбот, Человек-Волк, который жаждет избавиться от своего проклятия. Неудачное лечение толкает его в подземелья, где в коме покоится монстр
Сломанный замок на двери старой лаборатории - первое, что находит сбежавший учёный Ниманн. Он одержим идеей воскресить мёртвую плоть, и руины лаборатории Франкенштейна сулят ключ к запретному знанию. Рядом с ним горбун Дэниэл, которому пообещали новое тело в обмен на побег. Вдвоём они быстро находят способ выбраться из тюремных стен. По дороге Ниманн встречает бродячий балаган ужасов и забирает с
Деревня Франкенштейна в смятении: жители уверены, что на них лежит проклятие, и в каждой беде винят монстра. Давление на мэра растёт, и он даёт разрешение сровнять замок с землёй. Внутри кирпичной крепости Игорь, одержимый идеей, пытается помешать толпе, но ворота падают, и стены начинают рушиться. Уходя через катакомбы, Игорь находит монстра. Вместе они выбираются в поля, где их настигает гроза.