Харухиро потерял всё, включая собственную память. Очнувшись в полной темноте среди таких же дезориентированных незнакомцев, он выбирается наружу и понимает: это чужой мир под названием Гримгал. Никто из группы не помнит, откуда пришёл и как здесь оказался. Выход один - выживать. Местная система предлагает новичкам работу солдатами-добровольцами: охрана границ от гоблинов и другой нечисти. Однако
Загадочный продавец на фестивале фейерверков дарит школьнице Миё волшебную маску. В отчаянии из-за развода родителей и равнодушия одноклассника Кэнто она примеряет её и превращается в белую кошку. В кошачьем обличье девушка наконец получает возможность быть рядом с Кэнто, который в школе упорно её не замечает. Всё идёт хорошо, пока даритель маски не начинает преследовать Миё, настойчиво
Летняя Япония. Обычный день, когда мир людей и мир духов сходятся ближе, чем обычно. Застенчивый школьник Хигари, который привык держаться в тени, встречает настойчивую демоницу Цумуги. Она ищет свою пропавшую мать и не принимает отказов. Цумуги тащит нового знакомого в путешествие сквозь мистические пейзажи, где даже летом идёт снег. Для Хигари это шанс выбраться из одиночества, но цена -