Дождь для юного воина Скана - не влага, а кислота, что прожигает кожу. Его народ, пиросы, живёт только в солнечное время, а в сезон драконов прячется в пещерах Орфалез. Скан растёт с верой, что враги-гидросы из города Амфиболь насылают на них эту напасть. Он мечтает о мире без воды и чудовищ, и когда солнце возвращается, отправляется с отрядом разрушить Амфиболь. В пустыне Скан впервые видит
Солнце Египта слепит глаза, но власть принцессы уже не радует. У неё есть всё, чтобы править, но нет главного: матери, царицы Нефертити. Решение найти её приходит вместе с молодым спутником Тутом. Они пускаются в путь через пустыню, ещё не зная, что за ними по пятам идут люди фараона. Противник умеет ждать, и каждая тень в песках может таить угрозу. Подросткам приходится учиться доверять друг