В то утро, когда петух Шантеклер проиграл драку сопернику, солнце взошло само по себе. Для певца, чей голос считался причиной рассвета, это стало ударом. Он покидает родную ферму и уходит в большой город, оставляя друзей и привычный мир. Сразу после его ухода небо затягивают тучи, солнце перестаёт всходить. Злой филин по прозвищу Великий Герцог, ненавидящий свет, уже считает победу своей.
Новый Орлеан 1939 года, джаз и азарт. Здесь пёс Чарли Баркин живёт игрой, пока его не убивает питбуль Карфейс. В раю Чарли выясняет: все собаки попадают туда автоматически. Но мысль о расплате с убийцей гонит его обратно на землю. Чарли возвращается не один: с ним верный друг Итчи. Вместе они выходят на секрет Карфейса - девочку-сироту Энн-Мари. Она умеет говорить с животными и безошибочно