Врач Геннадий Лисицын приходит к известному журналисту. У него есть сообщение: меньше чем через год мир накроет неизвестный вирус. Эта болезнь не убивает - она материализует человеческие страхи. Геннадий подробно описывает грядущую катастрофу, и его рассказ пугающе последователен. Он уверяет, что уже пережил этот кошмар в прошлом. Перед журналистом и зрителем встаёт тихая, плотная дилемма: верить
Июнь 1941 года, Орша. Иллюзионист Яков Оттель и его жена София приехали в белорусский город с гастролями. Прямо во время представления город захватывают немцы, и в суматохе фокусник теряет супругу из виду. Слухи о еврейском маге расходятся по Орше, и доходят до немецкого офицера Кристофа Ноймана. Тот одержим желанием узнать секрет коронного трюка Якова под названием «Чёрная пудра». Теперь