Ограбив не того человека, мелкий римский мошенник Энзо удирает от погони и прячется на старой барже. Там он наглотается химикатов из протекающих бочек, еле добирается до дома, а наутро просыпается с чудовищной силой. Теперь любое его движение грозит обернуться разрушением, а прежние способы выживания - обман и ловкость рук - больше не работают. Вчера он был невидимкой, сегодня стал ходячей
Четыре артиста бродячего цирка с рождения несут в себе дар, который делает их изгоями: управление насекомыми, оборотничество, притяжение металла и электричество. Осенью 1943 года в оккупированном нацистами Риме бомба разрушает их шатёр, а опекун исчезает с деньгами, оставляя труппу без крова и надежды на побег в Америку. Скитаясь по руинам, «фрики» попадают под покровительство берлинского