Древний Лес живёт по своим законам и никогда не пускал людей в таинственные глубины. Люди из соседнего села сами держались подальше, считая чащу опасной. Но однажды происходит чудо: Мавка, душа Леса и его будущая царица, и простой деревенский кузнец Лукаш влюбляются друг в друга. Их чувства вспыхивают вопреки вековому недоверию между двумя мирами. В селе появляется коварная фабрикантша Килина,
Стоит ли бродячему артисту тянуться к принцессе? Руслан влюблён в Милу, не зная, что она наследница престола. Когда колдун Черномор похищает девушку ради её любовной силы, Руслан пускается в погоню. Он не воин, не маг, а всего лишь уличный шут с пылким сердцем. Дорога ведёт сквозь сказочные земли, полные ловушек и чудес. Противник стар и могуществен, его магия питается тем, что герой хочет