В 1960-х в фавеле Город Бога мальчишки смотрят, как старшие грабят грузовики. Ракета таскает с собой фотоаппарат и не лезет в разборки. Его сверстник Дадинью убивает в первый раз с разрешения местного гангстера. Дороги расходятся сразу: один хочет снимать жизнь, другой - брать её под контроль. К 1970-м Дадинью, уже Малыш Зе, командует бандой. Он хитёр и хладнокровен, предаёт союзников и берёт под
Рио-де-Жанейро, конец девяностых. В трущобах, где роскошь богатых кварталов видна лишь издалека, два друга, Ларанинжа и Асерола, пытаются удержаться на плаву. Каждый день здесь - это проверка на прочность: перестрелки между бандами вспыхивают без предупреждения, наркоторговля диктует свои законы, а случайная пуля может оборвать жизнь подростка, который редко доживает до восемнадцати. Друзьям