Летняя Анеля прилетает в родной город из-за границы. Она учится в другой стране и возвращается сюда только на каникулы, а местная жизнь кажется ей пресной и чужой. Всё меняется, когда она встречает Дэна - уличного музыканта, который замечает её раньше, чем она его. Дэн создаёт музыкальную группу, чтобы привлечь внимание девушки. Анеля, сама того не осознавая, влюбляется в него и начинает смотреть
Муха держит район крепко: он лидер местной банды, судит по понятиям и не прощает тем, кто живёт иначе. Младший брат Адиль смотрит на него с восхищением, пока одно разбойное нападение не ломает всё. Муха уходит в армию, а Адиль остаётся на улице и поднимает дело брата сам. Авторитет на районе переходит к нему. Но когда Муха возвращается, их дороги снова сходятся. Теперь Адиль уже не мальчик,