Маленькая ведьма живёт по строгим правилам своего мира: ей всего 127 лет, и до главного шабаша она не доросла. Но желание повеселиться сильнее запретов, и девушка тайком пробирается на праздник. Её ловят, и наказание оказывается суровым: за год нужно выучить все заклинания из толстой магической книги. Только вот прилежание - не её конёк. Усердно зубрить заклинания мешает ещё и злая колдунья
В послевоенной Швейцарии тишина давит не меньше, чем недавние выстрелы. Клара помогает беженцам и выжившим в холокосте искать родных. Её жених Иоганн до последнего держится за отцовскую текстильную фабрику. Его брат Эгон не находит себе места среди мирных улиц и идёт в прокуратуру охотиться на беглых нацистов. Каждый пытается собрать себя заново, но прошлое врывается в их планы. Клара сближается