Ночное свидание оборачивается для Джей ловушкой. Парень, с которым она была, оставляет ей не воспоминания, а проклятие: нечто безликое начинает преследовать девушку. Оно не отстаёт, не спит и подбирается всё ближе с каждым часом. Джей понимает: остановиться нельзя. Единственный способ выжить - бежать без передышки или переложить эту ношу на другого. Преследователь не делает пауз и не объясняет
Лос-Анджелес плавится от жары, а Сэм пытается удержать в голове женщину, которую видел прошлой ночью. Она исчезла, но он не может перестать искать знаки: в рекламных щитах, в соседских разговорах, в случайных мелодиях. Каждая деталь кажется частью шифра, а каждая новая находка подкидывает сразу несколько вопросов. Сэм вгрызается в городскую ткань, где убийство музыкального магната и пропажа