Аркадия стоит на перекрёстке магических миров, и это делает её целью. Тайный орден, призрачный враг из другого измерения, намерен захватить власть над магией, связывающей троллей, инопланетян и чародеев. Если он добьётся своего, Земля будет уничтожена. Против такой угрозы не выстоит в одиночку даже опытный охотник на троллей. Герои из разных вселенных - те, кто знает повадки троллей, законы
Молодой ученик Мерлина теряет связь с наставником и остаётся один на один с задачей, для которой ещё не готов. Ему нужно призвать Хранителей Аркадии, чтобы совершить прыжок во времени и попасть в Камелот двенадцатого века. В прошлом герой сталкивается с корнями давней вражды: он видит, как создаётся амулет Охотника на троллей, наблюдает превращение Морганы в Бледную Леди и оказывается в эпицентре