Амелия уже шесть лет одна растит сына: муж погиб в день, когда родился Сэмюэль. Мальчику почти семь, и он отчаянно боится чудовищ, которые, как ему кажется, прячутся по углам. Однажды он находит в доме страшную книжку с картинками и просит мать почитать её на ночь. После этого детские страхи обретают плоть - в их жизнь входит Бабадук, существо из прочитанной истории. Поначалу странности в
Колыбель младенца ещё качается, а в доме уже тихо. 1825 год, Тасмания. Клэр, бывшая каторжница, выходила срок и теперь просит лейтенанта Хокинса о вольной. Офицер кормит её обещаниями, но на деле пользуется её беззащитностью. Когда муж Клэр приходит требовать документы, Хокинс с солдатами насилует женщину, убивает мужа и сжимает горло их ребёнку. Клэр остаётся одна в чаще, где закон пишут ружьём.