Эрнест, большой медведь-музыкант и клоун, однажды пускает в свой дом крошечную беглянку. Селестина - мышка-сирота, сбежавшая из подземного мира сородичей, где медведей считают троллями-людоедами. Два одиночки быстро находят друг в друге уют и поддержку, хотя их дружба нарушает вековой порядок: в мире медведей не одобряют знакомство с мышами. Впереди у них череда общих забот: подготовка к спячке,
В медвежьем городе, где родился Эрнест, много лет не слышно ни одной ноты. Музыка здесь под строгим запретом, хотя именно это место когда-то славилось своими талантливыми музыкантами. Медведь и его лучшая подруга, мышка Селестина, приезжают сюда и обнаруживают глухую тишину вместо привычных мелодий. Друзьям предстоит разобраться, кто и зачем лишил город радости. На их стороне - таинственный