Он пишет пьесу, которую запрещают, и его выгоняют из союза литераторов. В разгар травли драматург встречает женщину в несчастливом браке. Она становится его Маргаритой, а её образ и лица знакомых он переносит в новый роман. Там появляется таинственный иностранец Воланд, списанный с реального прототипа. Фантазия автора начинает жить своей жизнью: границы между московской реальностью 1930-х и
Зимний Петербург 1899 года: каналы скованы льдом, вдоль набережных горят фонари, город живёт предвкушением нового века. Сын фонарщика Матвей носит с собой единственное наследство - старые посеребрённые коньки, которые дают ему скорость и свободу на замёрзших реках. Алиса, дочь сановника, смотрит не на балы, а в будущее, где есть место науке и открытиям. Их миры не должны пересечься: один