Яга мечтает колдовать по-настоящему, но без Книги Заклинаний все её уроки - детские фокусы. Книгу много лет назад украла злая колдунья Белладонна, и с тех пор рыжеволосая ведьма живёт с обидой в избушке на болотах. Она практикуется в магии с котом-изобретателем и весёлыми домовыми, но чувствует себя неполноценной. Внезапно на пороге появляется царевна Синеглазка, и судьба даёт Яге шанс
Арина, дочь новгородского князя Глеба, сбежала из терема за час до свадьбы с тверским князем Ярославом. Спряталась в кузнице у реки, где кузнец Федор, её молочный брат, заворачивал её окровавленные ступни в холст: «Опять в соплях бегала, царевна?» Вместо ответа она стащила с полки ножны с волчьим орнаментом — подарок умершей матери. По дороге в Глухово, глухую деревню за болотами, наткнулась на