Дариус Асрам прожил сто двадцать лет. Человечество победило старение и смерть, мир стал безопасным и предсказуемым, но сам Дариус от этой долгой жизни устал. Он полицейский, и новое дело не взбадривает, а только сильнее давит. На пустынном побережье находят семь тел: троих девушек и четверых парней, всем до двадцати трёх, у каждого пулевое ранение в висок. Подозрение падает на молодёжную секту,
Франсуа теряет жену не в привычном смысле: она превращается в зверя, перестаёт узнавать родных. Мужчина переезжает с сыном-старшеклассником Эмилем в городок у нового центра содержания мутировавших. По дороге грузовик с существами разбивается, и те уходят в лес. Франсуа отправляется на поиски супруги, надеясь вернуть её человеческий облик. Эмиль замечает у себя когти. Мутация добралась и до него.