Юный Робин Локсли получает дар от языческого духа леса Херна: он избран хранить мир и справедливость на берегах Туманного Альбиона. Герой собирает верных соратников, чтобы противостоять алчной знати, колдунам, викингам и крестоносцам. Подлинная отвага соседствует с предательством, чёрная магия - с древними пророчествами. В этой борьбе Робин теряет не просто друзей, а саму опору в мире, где магия
Второй Доктор теряет своих спутников одного за другим. Бен, Полли и Джейми прибывают с ним в аэропорт Гатвик, где дешёвая туристическая компания «Chameleon Tours» заманивает молодых пассажиров. Подростки исчезают при невыясненных обстоятельствах, и Доктор берётся за расследование. Ему противостоит раса Хамелеонов - инопланетные существа, которые умеют менять облик и скрывать свои истинные цели.