Почтовый конверт, вскрытый дрожащей рукой, решает судьбу вчерашнего курсанта. Молодой лейтенант МВД получает назначение в закарпатский городок. Вместо спокойной службы его встречает глухая война в лесах: советская милиция зачищает остатки УПА. Герой оказывается между приказом и людьми, которых он вынужден ловить. Каждый допрос и обыск врывается в чей-то дом, где на стене висит старая фотография.
Вокзальная сутолока послевоенной Одессы, мальчик с уральским говором и адресом на помятом листке. Двенадцатилетний Костик проехал полстраны, чтобы найти тётю Клавдию - единственную родню, о которой ему сообщили в детдоме. Он ждёт встречи, дома и хотя бы намёка на семью. Женщина, открывшая дверь, смотрит на него с недоумением. Клавдия действительно существует, но она не тётка, а лишь подруга его
Маленький радиоприёмник, собранный из деталей, становится окном в мир, которого Федька и Вовка раньше не видели. Задиристый мальчишка и его тихий друг случайно знакомятся с полярным лётчиком, который держит связь с Антарктидой. Этот человек открывает им не просто географию: он показывает, что радиоволны соединяют людей за тысячи километров, а мечта требует упорства. Друзья дают слово, что однажды