В маленький калифорнийский городок приезжает незнакомец по имени Тед и устраивается работать в баре. Вскоре здесь находят тела, которые выглядят так, будто на людей напал дикий зверь с огромными зубами. Жители моментально подозревают Теда, но он не спешит оправдываться или уезжать. Ему приходится выживать среди враждебных горожан, пока полиция соседнего города уже вышла на след настоящего убийцы.
Готический замок в Венгрии стоит молчаливо, храня память о событиях пятивековой давности. В его стенах когда-то произошло массовое самоубийство людей-оборотней - они пытались остановить распространение чумы, грозившей уничтожить всё живое. Теперь сюда приезжают туристы, чтобы присутствовать на торжественном повторном открытии. По неосторожности один из гостей пробуждает то, что дремало в глубине
Кошмары повторяются каждую ночь, стирая грань между сном и явью. Молодая писательница больше не контролирует собственное воображение, и врач советует ей бежать от стресса. Вместе с мужем она перебирается в тихий провинциальный городок, где надеется забыть о видениях. Но тишина здесь обманчива. Зловещие образы просачиваются в реальность, а странные происшествия вокруг подтверждают: источник ужаса