Демон, терзавший семью Свитзер, не успокоился. Нелл находят в лесу: перепачканную, обессиленную, только что сбежавшую с ритуала. Вся её семья мертва, и девушку отправляют в приют для девочек в Новом Орлеане. Под присмотром терапевта Фрэнка Мерле жизнь вроде бы налаживается, Нелл даже влюбляется в местного мальчика. Но в самый неподходящий момент демон возвращается и овладевает ею. Он требует
Полицейский участок в захудалом канадском городке принимает звонок: женский голос сообщает о теле у реки. Начальник местной полиции едет на место и узнаёт голос - он слишком хорошо ему знаком. Расследование убийства девушки оборачивается не столько поиском преступника, сколько схваткой с собственными демонами, где душа и либидо сходятся вплотную. Режиссёр Эд Гасс-Доннели собирает историю из