Аой Миямори теряет не просто школьный клуб анимации. Она теряет то сияющее чувство, которое переполняло её на последнем культурном фестивале: трепет перед зрителями, гордость за себя и одноклубников, мечту ворваться в индустрию всемером. После выпуска пятеро друзей пытаются удержать это чувство. Они хотят создать нечто стоящее, но за порогом школы их ждёт не зевающая публика, а холодная
Они возвращаются к тому, что когда-то разрушили: двое, чья прежняя жизнь рассыпалась в прах. Героиня пытается удержать тепло, которого почти не осталось, а её спутник - успеть исправить то, что сломал собственными руками. Мир вокруг хрупок, каждый шаг грозит обернуться новой потерей. Вместе они ищут убежище, где можно начать сначала, но прошлое дышит в спину, а надежда тает с каждой неудачей.
В небе над Киото парят тэнгу, духи ветра с длинными носами, а по земле прыгают оборотни-тануки. Для семьи Симогамо, славного клана енотов из древней столицы, это обыденность. Жизнь течёт мирно, пока глава семьи Сойтиро не погибает при загадочных обстоятельствах. Старший сын Яйтиро пытается занять место лидера общины, второй сын Ядзиро тонет в скорби, а младший слишком юн. Только третий сын