Старый фотоснимок, где трое парней обнимаются на фоне гор, хранит тепло южной юности. Грузин, армянин и азербайджанец когда-то были неразлучны. Распад СССР разводит их по разным странам, превращая общее прошлое в запретную роскошь. Границы, новые паспорта и груз политических обид давят на плечи. Каждый из них пытается жить дальше, но память о беззаботных днях и друг о друге оказывается сильнее
Ему под сорок, он успешен, его голос звучит в эфире, а вокруг - люди, которые говорят о любви так же легко, как о котировках акций. Удобный мир, где всё просчитано и подчинено ритму столичной жизни, начинает давать трещину. Героя охватывает страх: время уходит, а за глянцем будней проступает расплата за то, что было отложено на потом. В этом вымышленном городе, похожем на Москву, продюсеры,