Слон Себастьян и его лучший друг Кот Митчо теряют покой, когда находят в бутылке послание от пропавшего бургомистра. Тот просит о помощи с Таинственного острова, а вместе с запиской в бутылке лежит семечко. Посадив его, друзья за одну ночь выращивают гигантскую грушу и решают превратить её в корабль. Себастьян, Митчо и профессор Глюкоза отправляются в плавание. На пути встают пираты, морской
Соплеменники-варвары с радостью грызут вражеские кости, но Ронал мечтает лишь об одном: чтобы его оставили в покое. Пока остальные бьются на пирах и в битвах, он прячется от жизни. Однако, когда злобный принц Вольказар похищает всё племя для жертвоприношения, именно Ронал остаётся на свободе. Теперь ему, вместе с болтливым бардом, девушкой-воином и эльфом-метросексуалом, предстоит отправиться в