Бальная зала в Гарлеме, восемьдесят седьмой год. Свет прожекторов выхватывает из темноты фигуры - трансгендерные женщины и мужчины, которые на несколько минут становятся кем угодно: моделью, бизнес-леди, военным. Они пришли сюда за победой, за признанием, за тем, что не могут получить на улицах Нью-Йорка. Вне сцены их ждут работа за гроши, ВИЧ, от которых умирают друзья, и семьи, которые их
Послевоенный Голливуд манит их обещанием славы, но каждый шаг к мечте оборачивается встречей с жестокой изнанкой индустрии. Молодые актёры, сценаристы и режиссёры приезжают в город, готовые работать и творить. Вместо этого они сталкиваются с системой, где власть принадлежит продюсерам, привыкшим диктовать свои правила, а талант и цвет кожи становятся препятствием. Герои теряют иллюзии, но не