Ночная смена в супермаркете, свет ламп - и вдруг тонкий, болезненный луч прорезает воздух из рук Тэнди. Тайрон, напротив, умеет укрывать людей тьмой, но эта сила пугает его самого. Они находят друг друга случайно, и вместе их способности начинают работать иначе: точнее, сильнее, опаснее. Между подростками возникает связь, и она не только помогает справляться с новой реальностью, но и запутывает
Ред, дочь Королевы Червей, получает приглашение в школу Аурадон от её директора Умы. Но мать толкает её на бунт против волшебного королевства, и Ред видит, как её семья и будущее раскалываются пополам. Ей приходится выбирать между верностью матери и шансом на другую жизнь. В союзницы она берёт Хлою, дочь Золушки, которая привыкла всё контролировать. Вместе они крадут карманные часы Белого Кролика