Десять лет спустя война для лётчика Уилла Сполдинга не закончилась. Полковник Бах, уничтоживший его команду, сбежал в Южную Америку, и ветеран отправляется за ним в джунгли и пустыни. В одиночку ему не пробиться сквозь следы помешанных на наркотиках нацистов, но на пути встречается израильский агент: учёный-атомщик со своей целью. Сполдинг терял уже всё, и эта охота - не месть, а последняя
Невада, 1963 год. Два федеральных маршала, Томми и Фрэнк, получают ордера на арест местных преступников. В округе бесчинствует Бенджамин Бонни: он убивает фермеров из-за земли, а шериф бессилен. Маршалы едут в глушь, уверенные, что наведут порядок. Добравшись до дома Бонни, они узнают: ордер отозван накануне их визита. Преступник чувствует себя хозяином положения, закон больше его не держит.