Письма на небеса с одним и тем же адресатом. Их пишет мальчик Тайлер Доэрти, который каждый день находит в себе мужество бороться с тяжёлой болезнью. Вера для него - единственная опора, и он доверяет бумаге самые сокровенные просьбы. Эти письма попадают в руки почтальона Брейди Макдэниелса. Он не может доставить их по назначению, но вчитывается в строки, написанные детской рукой. Храбрость
В мастерскую к художнику, потерявшему вкус к жизни, въезжает новая квартирантка. Он подозревает в ней злодейку из комиксов. Обычная аренда комнаты оборачивается проверкой реальности. Герой больше не чувствует красок и смысла, но его подозрения возвращают ему остроту восприятия. Мир вокруг начинает мерцать: быт смешивается с фэнтези, а тихий дом превращается в арену для столкновения двух сил.