Мультяшная вселенная Marvel сжимается до одной секунды, до одного поворота ключа. Каждая серия берёт знакомый сюжет из фильмов и ломает его в самом центре: Пегги Картер получает сыворотку суперсолдата, Т’Чалла становится Звёздным Лордом, Зомби вырываются на свободу. Герои здесь не те, кого зритель помнит, и их цели сдвинуты с привычной оси. Что-то пошло иначе, и теперь они действуют в новой,
Над костром потрескивает ветка, и старый смурф начинает свой рассказ. Речь идёт о Смурфной лощине, месте, где происходят вещи, не поддающиеся объяснению. Местные жители обходят её стороной, и голос рассказчика звучит глухо, когда он описывает опасности, скрытые в тени деревьев. Смурфики слушают, и страх в их глазах сменяется решимостью. Они не готовы мириться с тем, что угроза остаётся