Зимний Диярбакыр. Известный в регионе отец, доживающий последние дни, просит о встрече. Его сын Юсуф не видел его 25 лет и носит глухую обиду: отец никогда им не интересовался. Но когда он застаёт старика в грязной больничной одежде, сердце не выдерживает. Отец болен раком. Его последняя просьба - провести вместе День влюблённых в Карсе. Юсуф соглашается и отправляется в дорогу через всю Турцию.
Детская люлька, в которой лежат двое младенцев, решает судьбы нескольких жизней. Двадцать пять лет назад молодая Ульфет полюбила Дженгиза, но их счастье оборвалось: старший брат девушки убил возлюбленного, а новорождённого сына забрал себе. Он заставил сестру поверить, что ребёнок мёртв, и выдал мальчика за своего, ведь его жена родила в тот же час. Ульфет живёт с этой ложью, не зная, что её