Нора появляется в жизни учёного Игоря Александровича Крымова как этнограф из Прибалтики. Она входит в его быт легко и естественно, но за её улыбкой - работа на западные спецслужбы. Крымов занят разработкой экспериментальной бронированной стали в секретном институте, и его исследования стоят дорого. Девушка становится для него не просто знакомой. Она проникает в доверие, и каждый их разговор
1921 год. Ростов - город, где затишье перед новой вспышкой Гражданской войны. Врангель готовит десант с болгарского берега, его последняя надежда - контрреволюционное подполье, затаившееся в городе. Есаул Филатов попадает в руки красноармейцев, но ему «устраивают» побег. Вместе с чекистом Бахаревым, который играет роль спасителя, Филатов проникает в тайную организацию. Мятеж, который там готовят,