Кабинет психиатра Джейн Мэтис пахнет спиртом и чужими тайнами. Привычный порядок сеансов, где она - опора и диагност, рушится с появлением новой пациентки. Женщина говорит тихо, но в её словах угадывается не болезнь, а нечто деятельное и холодное. Джейн начинает замечать, что границы её собственного разума стираются. Пациентка не лечится, она прорастает в мысли врача, оставляя следы там, где
В доме начинают происходить вещи, которым нет рационального объяснения. Мать-одиночка видит, как странные явления пугают её детей, и понимает: своими силами не справиться. Она обращается за помощью к своему парню, учёному, привыкшему искать логику во всём. Он соглашается изучить природу того, что поселилось в жилище, и намерен уничтожить зловещий дух. Но холодный расчёт и научный подход
Неудачник-кинематографист Джимми Лэнг срывается в бесконтрольный запой после череды чёрных новостей. А когда приходит в себя, утверждает, что его похищали инопланетяне. Того, что он видел, хватило, чтобы поверить: они вернутся. Джимми звонит старому другу Стиггсу и просит помочь подготовиться к войне. Стиггс соглашается, но в его плане может оказаться нечто, о чём Джимми не догадывается.