Первый рабочий день в полицейском управлении племени Навахо начинается с убийства. Детектив Джо Липхорн находит на дороге тело местного знахаря, а рядом - древний символ, нарисованный его собственной кровью. Сержант Джим Чи, опытный знахарь, настаивает: такую метку оставляет «Меняющий кожу», злой дух, способный менять свои очертания. Липхорн привык опираться на факты, но трупы множатся. Убийца
1970-е, резервация Навахо. Опытный полицейский Джо Липхорн и его молодой напарник Джим Чи берутся за двойное убийство. Преступление вскрывает старые раны, и прошлое начинает давить на обоих. Второй сезон подбрасывает новый удар: взрыв на шахте уносит жизнь сына Липхорна. След ведёт к наёмному убийце, но за ним стоит заказчик, которого просто так не достать. Дуэт решает действовать жёстко, не