Билли теряет ощущение реальности: ему кажется, что вокруг творится что-то неладное, а после гибели приятеля подозрения только крепнут. Парень уверен, что он приёмный в этой семье, и каждый день приносит новые странности, которые невозможно объяснить. Однажды он возвращается домой и застаёт вечеринку, устроенную для самых близких. То, что происходит в гостиной, не похоже на обычное застолье: здесь
Москва, старая киностудия, поздний вечер. Билли, помощница режиссёра на съёмках американского фильма, оказывается заперта в павильоне. Она становится невольным свидетелем подпольной порносъёмки, которая заканчивается убийством актрисы. Билли немая. Она видела всё, но не может закричать и позвать на помощь. Попытки объясниться с друзьями и милицией разбиваются о недоверие: кто воспримет всерьёз