Он потерял работу, а с ней - уважение к себе, и теперь держится за стакан, чтобы не чувствовать холода. Джо, тридцатилетний безработный из бедного района Глазго, встречает Сару, женщину, которая работает в службе здравоохранения и привыкла видеть чужую боль. Тяга между ними возникает вопреки всему: он стыдится своей слабости, она боится, что его зависимость разрушит то немногое, что у них есть.
Осень 2000 года. Кайза, молодая женщина норвежско-шотландского происхождения, строит планы на будущее. Звонок из клиники в Абердине рушит всё: мать смертельно больна и просит о последней встрече. Но условие одно. Кайзе нужно привезти отца - человека, с которым мать не виделась много лет, а теперь он спился и живёт в Норвегии. Дочь садится в машину с чужим, по сути, мужчиной. Им предстоит пересечь