Индия 1950-х. Суд над бродягой по имени Раджу: он обвиняется в покушении на собственного отца. История уходит в прошлое - в детство, когда отец выгнал мать на улицу, и мальчик рос без дома и семьи. Годы спустя Раджу пытается свести счёты, но терпит неудачу. Теперь его судьба в руках судьи и молодой женщины - подруги детства, которая берётся его защищать. Он не ищет оправдания, но в зале суда
Поэт Пран и его друг Гопал живут в мире, где любовь ощущается как внезапный субтропический ливень. Для Прана это чувство становится чистым и всеохватывающим откровением, которое он обращает к Решме. Гопал же подходит к любви совершенно иначе, и его путь становится контрастом к переживаниям друга. Дружба двоих мужчин проходит проверку, когда оба оказываются захвачены одним и тем же порывом. Дождь
Автокатастрофа выбрасывает маленького Раджу в джунгли, где его находит и спасает слон. Мальчик приводит нового друга Раму в дом, а следом за ним являются ещё три слона. Семья постепенно разоряется, кредиторы забирают почти всё имущество. Верными остаются только четверо слонов, и Раджу держится за эту дружбу, пока дела не начинают налаживаться. Проходят годы, и уже взрослый Раму берёт на себя