В лесах Сиони, где стая Акелы приняла человеческого детёныша как своего, Маугли растёт среди волков, пантеры Багиры и медведя Балу. Он знает законы джунглей, но не знает одного: зачем он здесь. Смерть родителей оставила его между двумя мирами - звериным, где он свой, и человеческим, о котором он почти ничего не помнит. Каждая вылазка за пределы стаи оборачивается испытанием: тигр-людоед Шер Хан
В туманном переулке агент с деловым портфелем встречает существо, чьё тело перетекает из тени в стальную плоть. Столетия секретный пакт удерживал людей и параллельный Чёрный мир в хрупком равновесии. Форма меняющие создания со сверхъестественной силой соблюдали договор, пока воинствующая фракция не решила его сорвать. Двое специальных агентов из разных миров получают одну задачу: доставить
Гигантские боевые машины, способные в одиночку размазать армию, называются «объектами». Квенсер мечтает не водить их, а проектировать, поэтому отправляется на военную базу на Аляске. Технический прогресс в этом мире шагнул далеко, и парень горит желанием приложить к нему руку. Всё идёт наперекосяк после встречи с Милиндой, элитным пилотом одного из стальных монстров. Она открывает Квенсеру