В мексиканской глуши кипит гражданская война, и алчный генерал Монго сидит на деньгах, которые не может потратить. Добыча заперта в тяжелом сейфе, а код знает только профессор Ксантос, который томится под стражей в американском форте. Чтобы вызволить единственного человека с шифром, генерал нанимает шведского торговца оружием Йодлава Петерсона и приставляет к нему своего отчаянного лейтенанта
Где-то на границе с Мексикой, среди грязи и пыли, затерялся городок, где заправляют бандиты в красных капюшонах. Они грабят, убивают и держат в страхе всех, кто не ушёл. Местные уже смирились, помощи ждать неоткуда. Пока однажды на главной улице не появляется незнакомец в чёрном. Он тащит за собой на верёвке гроб. Внутри не тело, а секрет, который он носит с собой как оружие и как проклятие.
Старый мастер поднимает голову от холста. В мастерской пахнет краской и скипидаром, за окном - Бордо, но в памяти всплывают испанские улицы. Франсиско Гойя пишет портреты, и каждый мазок выдаёт эпоху: блеск королевского двора, народные праздники, уродство войны. Он человек своего времени, но его кисть видит то, что другие предпочитают не замечать. Сериал разбит на шесть периодов жизни художника.
Детектив Херман Арета берётся за частное расследование по просьбе бывшего начальника. Клиент Мигель Сампедро прожил с партнёром двадцать лет и теперь подозревает, что между ними появился кто-то третий. Вскоре обоих находят мёртвыми. Всё указывает на то, что один убил другого и застрелился сам. Но Арета не торопится закрывать дело. Ему важнее понять, что на самом деле произошло между двумя людьми