Ученик школы Золотого меча решает уйти - его не принимают всерьёз ни учитель, ни собратья. Но дочь наставника в ярости отрубает ему правую руку, и он остаётся один, без будущего и без боевого пути. Девушка-отшельница выхаживает его и отдаёт книгу отца с техникой однорукого фехтования. Он не хочет больше воевать, но долг перед тем, кто спас ему жизнь, тянет назад. В городе появляется
Двое друзей теряют друг друга из-за ссоры, раздутой двумя мастерами кунг-фу. Каждый уходит в свой клан, и многолетняя вражда разводит их по разные стороны. У каждого уже есть маленький сын, и теперь мальчикам предстоит расти в тени отцовской войны. Один отец с детства передаёт сыну все секреты боевого искусства. Другой не вмешивается: его сын целыми днями валяется в кровати, мечтает и мастерит