Солнце палит степь, а в пыли у раздавленной кибитки - мальчик. Клавдия Пухлякова, деревенская женщина, подбирает цыганского ребенка и растит его как родного, семнадцать лет не зная тревог. Тишина этого мира лопается, когда в селе появляется Будулай - одинокий мужчина, много переживший и слишком быстро находящий путь к сердцу приемного сына Клавдии. Она догадывается, кто он на самом деле. И теперь
Клавдия Пухлякова находит у раздавленной танками кибитки цыганского мальчика. Она берёт его в дом и растит как родного, не зная о его прошлом. Семнадцать лет спустя в селе появляется Будулай - одинокий, много переживший цыган. Он быстро находит общий язык с её приёмным сыном, и Клавдия замечает, как мальчик тянется к незнакомцу. Её тревога растёт вместе с подозрением: Будулай может быть отцом её