Циничный лос-анджелесский полицейский Лео Кесслер привык работать на опережение. Его методы жёсткие, а вера в людей давно угасла. Когда маньяк Уоррен Стэйси, которого Кесслер посадил за решётку, выходит на свободу из-за формальностей, коп решает довести дело до конца любой ценой. В помощники ему навязывают нового напарника - полную противоположность по характеру и взглядам. Кесслер составляет
Бубба Риттер, умственно отсталый парень с лицом взрослого и разумом ребёнка, становится жертвой чужого страха. Его обвиняют в смерти маленькой девочки, и толпа не ждёт суда. Расправа вершится быстро и жестоко, Бубба погибает от рук тех, кто считает себя правым. Но смерть не ставит точку. Один из линчевателей находит свою гибель при необъяснимых обстоятельствах. Напуганные жители городка понимают:
Сэм и её дочь Блейк открывают двери своего калифорнийского дома для британской студентки по обмену Хлои. Девушки быстро становятся близкими подругами, но Сэм всё сильнее тревожится. После подозрительной смерти парня Блейк спокойствие рушится окончательно. Мать пытается доказать невиновность дочери. В ходе собственного расследования она вскрывает, что за маской дружелюбной гостьи скрывается