В подсобке магазина пластинок собираются трое школьников. Каору, зажатый пианист с паническими атаками, только что перевёлся и не ждёт от новой школы ничего хорошего. Рико приветлива и готова поддержать любую затею. Сэнтаро - местный хулиган, который фанатеет от джаза и ударных так громко, что это слышно всему району. Именно он предлагает собрать группу. Для Каору это шанс спрятаться от тревоги
Япония, женская гимназия «Сэё». Чихайя Микадо переводится сюда после школы, где его травили за девчачью внешность. Он надеется начать всё заново, но единственной, кто его принимает, становится Кауроко Нанахара. Она не видит в нём мальчика, которого нужно жалеть, а видит друга. Кауроко - старшая сестра его новой одноклассницы, и именно с сестрой Чихайя проводит всё больше времени. Их дружба