Маленький Петя, уставший от постоянных двойки и насмешек одноклассников, однажды случайно оказался в узком переулке, где обнаружил необычный магазин. За прилавком стоял загадочный старик с длинной седой бородой и глазами, полными мудрости и тайн. Этот маг-завмаг предложил Пете волшебные предметы, которые могли бы решить все его школьные проблемы. Петя, очарованный перспективой лёгкого успеха,
Ивашка рыбачит на озере, когда его похищает Баба-Яга. В избушке на курьих ножках мальчика ждет участь обеда: старуха собралась его зажарить. Но Ивашка не прост, он хитрый ребенок, который не собирается покорно лезть в печь. Мальчик усаживает на лопату вместо себя злого ворона, а благодарные гуси-лебеди, помнящие его доброту, помогают вернуться домой. Дед с бабой уже потеряли надежду увидеть